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大宗商品超冷门品种暴涨70% 小众金属为何突然变得抢手?

本文摘要:近来美联储加息预期热度减,引起金银市场投资狂潮。

近来美联储加息预期热度减,引起金银市场投资狂潮。不过,在这波热潮下展现出最引人注目的竟不是金银,而是这两个小众金属:钴和钯。它们今年的展现出比你想象中还要精彩。

近几个月美联储加息预期热度减,引起了金银市场新一轮投资投机狂潮。不过,在这波热潮下展现出最引人注目的居然不是金银,而是两个极为珍贵的小众金属:钴和钯。

今年至今,不仅在金属市场,这两个品种在整个大宗商品市场忽然显得尤其引人注目。钴意味著是金属市场中的大冷门,但年初以来早已下跌多达70%,跑完输掉所有大宗商品。钯金也不甘落后,今年以来已上涨超强30%,上周五钯金强势攀升7%,创自2001年初以来的最低水平。

这两个小众金属为何在今年显得如此炙手可热呢?它们下跌都有一个很最重要的原因:供不应求,特别是在是汽车行业。随着新能源的研发,无论是特斯拉还是老牌汽车龙头大众、福特等都开始投资电动汽车,预计到2025年整个电动车市值将超过2440亿美元。

电动车时代的来临为钴金属进行了前所未有的增长期。长期以来,钴仍然是生产轮胎、磁铁及智能手机的原料之一。

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如今与锂和铜一样,钴沦为近期一个获益于电动汽车锂电池生产的材料。根据Benchmark Mineral Intelligence的数据,在去年交易的钴原料中,额多达一半都流向了充电电池行业,而2006年的比例只有20%。

随着钴市场需求的下降,每年10万吨的供应量已无法符合市场需求。2016年钴矿经常出现了1500吨的供应缺口,今年有可能再行翻一番。在供给严重不足的情况下,未来两年钴市场或依然维持强势。

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钯金今年大上涨也是因为供应紧缺。跟钴略有不同的是,钯金供应紧缺是因为传统汽车消费快速增长及更加严苛的废气标准,一段时间的缺口不断扩大杜绝了期货投机不道德,钯金背后不存在相当严重的现货升水(现货价格低于期货价格)。

当然,这只是继续的,如今电动汽车于是以较慢兴起,对钴来说是好消息,但对于钯金来说毕竟十分失望。钯金作为尾气催化剂的市场需求仍然相当大,若转入了电动车时代,传统汽油汽车增加,尾气催化剂市场需求大自然也有可能增加。

斯坦福大学经济学家西巴(Tony Seba)在上个月公布了为题《2020-2030年交通运输业未来发展》的报告,引起了传统能源行业的情绪。他预测在8年后,世界上将仍然有汽油或柴油轿车、大巴和卡车出售,整个陆上交通运输市场将改向电气化。随着自动驾驶电动车辆在未来愈发流行,铂钯市场将面对较小压力。大同小异钴市场的悲观情绪,如今钯金投资者已更加没信心。

据彭博数据表明,钯金持仓较2014年峰值上升了近50%,ETF持仓量大幅度降到7年低位。瑞银指出,近期上涨更加多是因为投机,传统汽车消费快速增长上升或意味著下一场钯金风暴正在筹划。对于金银市场而言,供需不是唯一的影响因素,还有挂钩市场需求、通胀等,但对于钴和钯金等冷门金属,供需的变化在影响价格趋势时往往起着最关键作用。


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